一、热点题材聚焦

光伏产业整顿升级

工信部召开第十五次制造业企业座谈会，强调依法治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出。

高端医疗器械政策利好

国家药监局发布十项举措，优化审批流程，重点支持医用机器人、AI医疗器械、新材料产品创新。

离境退税规模将倍增

《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027年）》发布，预计退税消费规模将翻两番，国产品牌销售额占比提升至30%以上。

半年度业绩

苹果产业链动态频出

  • 富士康召回部分在印度工作的中国工程师，影响苹果在印扩产；
  • 折叠屏iPhone进入P1阶段，预计年底完成原型开发。

人形机器人热度持续

2025年前5个月机器人领域融资232亿元，超2024全年。

量子科技再突破

国内首张芯片级后量子密码卡由问天量子与华中科大联合发布。

人工智能资本加码

上海浦东投资平台向智谱科技投资10亿元。欧洲50家企业呼吁推迟《人工智能法案》，担忧限制AI创新。

创新药“出海”

迪哲医药首个自主创新药“舒沃哲”获FDA批准，治疗EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC。

小程序游戏竞争白热化

腾讯、字节跳动纷纷发力小游戏生态，争夺开发者资源。

二、国际要闻速览

  • 世卫组织建议对烟酒及含糖饮料增税，2035年前至少提高50%价格，可增加全球1万亿美元收入。
  • 美国6月非农就业超预期增加14.7万人，失业率降至4.1%。7月降息预期减弱。
  • 美5月工厂订单环比大增8.2%，创10年新高。
  • 美6月ISM非制造业指数为50.8，略高于荣枯线，就业指数收缩。
  • 美贸易逆差扩大至715亿美元，出口下降4%。
  • 美财长贝森特：若不达成协议，关税可能回到4月2日水平。
  • 印尼与美将签署340亿美元采购协议，争取贸易谈判主动。
  • 欧盟AI法案争议加剧，多家欧洲企业与政治人物呼吁延后执行。
  • 日本企业平均加薪5.25%，创34年新高。
  • 韩国化妆品出口创历史新高，上半年达55亿美元。

三、公司新闻动态

  • 阿里巴巴拟发行120亿港元零息债券，资金用于云基础设施与国际业务扩展。
  • 中石油四川天然气深冷处理厂全面投产，年处理能力20亿立方米。
  • 永太科技起诉天赐材料名誉侵权，涉案金额5751万元。
  • 万科A向深铁集团申请借款62.49亿元，同时对已有借款展期。
  • 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元。
  • 航天晨光恢复军队采购资格。
  • 福能股份控股股东获1.62亿元贷款用于增持。
  • 华菱钢铁获信泰人寿举牌至5%。
  • 道氏技术拟在刚果（金）投建11.83亿元阴极铜项目。
  • 藏格矿业子公司锂矿项目获施工许可证。
  • 合盛硅业控股股东拟换购ETF不超1182万股。

四、重大项目签约

  • 中油工程中标道达尔伊拉克油田天然气管道项目，合同金额21.22亿元。
  • 盛德鑫泰中标火电项目钢管订单，金额2.17亿元。
  • 中国电建签订几内亚铝土矿项目合同，金额超50亿元。
  • 高铁电气中标沪宁高铁接触网材料订单，金额7176万元。
  • 博实股份签署1.09亿元运维服务合同。

五、半年报预告精选

  • 保利发展签约面积和金额双双同比下滑超25%；
  • 渝开发预盈1.75亿—2.25亿元，去年同期亏损；
  • 诺泰生物净利预增32%-45%，得益于原料药销售增长；
  • 华银电力预计净利达2.2亿元，因发电量提升、燃料成本下降；
  • 兄弟科技上半年净利预增超400%，维生素价格上涨；
  • 聚光科技预计亏损4200万—5400万元，因业务聚焦转型；
  • 中国核电上半年发电量同比增长15.65%。

六、增减持公告

  • 安控科技、德艺文创、财富趋势等多家公司高管及大股东拟减持；
  • 索通发展控股股东及一致人计划减持不超1098.72万股；
  • 中钢洛耐持股9.78%的投资机构计划减持0.5%股权。

七、停复牌信息

  • 长龄液压因控股股东筹划重大事项自7月4日停牌；
  • *ST亚振核查完毕，7月4日复牌。