一、热点题材追踪

光伏

光伏产业整顿升级

工信部部长李乐成主持制造业企业座谈会，聚焦加快光伏产业高质量发展，强调综合治理低价无序竞争，推动产品品质提升和落后产能有序退出。

高端医疗器械创新支持

国家药监局发布十项支持高端医疗器械发展的举措，涉及医用机器人、AI医疗器械等，聚焦全生命周期监管与创新审评机制优化。

上海离境退税政策升级

《上海市优化离境退税消费环境行动方案》提出，到2027年离境退税商店超过3000家，实现核心城区全覆盖，推动国产品牌销售占比提升至30%以上。

苹果产业链变局

  • 富士康要求中国工程师撤离印度工厂，影响苹果海外扩产计划。
  • 折叠iPhone进入P1原型阶段，预计2025年底完成Prototype流程。

人形机器人资本热潮

2025年前5个月机器人融资232亿元，已超过2024年全年，显示具身智能正经历“资本狂潮”。

量子科技新突破

问天量子联合华中科技大学发布国内首张芯片级后量子密码卡，推动量子安全技术工程化应用。

人工智能生态扩展

智谱获张江集团、浦东创投10亿元战略投资。欧洲近50家企业呼吁推迟《人工智能法案》实施，强调监管需利于创新。

创新药出海突破

迪哲医药舒沃哲获FDA批准，成为中国首个自主研发、全球首创的抗癌药在美上市新药。

小程序游戏生态之争

腾讯与字节跳动先后在重庆、成都举行小游戏开发者大会，争夺开发者资源。

二、公司新闻精选

  • 万科A：向深铁集团申请62.49亿元借款，并以万物云股权作质押。
  • 阿里巴巴：发行120亿港元零息可交换债，用于云计算和国际电商扩展。
  • 招商银行：获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元。
  • 航天晨光：恢复军队采购资格。
  • 福能股份：能源集团拟获1.62亿元贷款用于增持股份。
  • 华菱钢铁：信泰人寿持股达5%，未来或继续增持。
  • 中油工程：签订2.94亿美元伊拉克油田天然气管道项目合同。

三、环球市场动态

美国

  • 非农数据强劲：6月新增14.7万人，就业数据打压降息预期。
  • 特朗普税改：众议院通过税改与支出法案，赤字或增4万亿美元。
  • 美股：道指+0.77%，标普+0.83%，纳指+1.02%。

欧洲

  • DAX +0.61%、CAC40 +0.21%、富时100 +0.55%。
  • 欧央行管委支持年内再降息，欧元下行压力加剧。

亚洲

  • 日本：企业平均加薪5.25%，创34年新高，日央行或重启加息。
  • 印度：富士康裁撤在印员工引发关注。
  • 印尼：拟签署340亿美元采购协议加速与美贸易合作。

四、金融市场快报

债券市场

  • Shibor：隔夜报1.315%、7天期报1.456%。
  • 美债：2年期收益率至3.88%，强就业压制降息预期。
  • 欧债：普遍下行，德国10年债收益率降至2.611%。

汇率市场

  • 人民币：在岸收报7.1611，夜盘报7.1582，涨幅明显。
  • 美元指数：报97.12，欧元兑美元跌0.35%。

五、大宗商品与期货市场

国际市场

  • 黄金：COMEX黄金跌0.5%至3342.9美元/盎司。
  • 原油：WTI报67.00美元/桶，Brent报68.80美元/桶。
  • 金属：期铜报9954美元/吨，期镍上涨至15451美元/吨。
  • 农产品：CBOT大豆、本周累计涨2.29%；纽约可可大跌9.32%。

国内商品期货

  • 焦煤涨超3%，多晶硅、铁矿石涨超2%，
  • 红枣、20号胶跌超1%。

六、交易提示与后续观察

  • 关注上海离境退税政策落地细节与国产品牌增长路径。
  • 特朗普税改法案正式签署后市场反应。
  • 非农强劲数据对美联储降息路径影响。
  • 留意人民币汇率延续升值趋势及对A股外资流入的影响。
  • 观察光伏产能整顿进度及相关龙头企业动向。

声明：本简报内容基于公开资料整理，不构成投资建议，风险自担。