一、宏观政策动态：夏粮收购、产业扶持、信用改革齐头并进

  • 国家粮食和物资储备局：我国夏粮旺季收购已进入高峰，全国收购量已超5000万吨，为近年来较高水平。优质小麦销路良好，价格高于普通小麦，优质优价特征明显。目前河南、安徽、河北三省均已启动小麦最低收购价执行预案。
  • 市场监管总局等九部门：发布《指导意见》推动个体工商户向企业转型，“一件事”办结，强化融资支持与税费减免。
  • 国家发改委等部门：发布通知，2025年9月底前全国推行“信用代证”，以专项信用报告替代“有无违法记录”证明。
  • 国家卫健委与教育部：严查“医美速成班”等行业乱象，推动高校为离校未就业毕业生提供不断线就业服务。
  • 国家药监局：加快发布医用外骨骼机器人等设备标准，推动高端医疗器械国产替代。

外骨骼机器人

二、国际动态：美推动“产地协议”制衡中国，全球贸易格局承压

  • 彭博社消息：美国在7月9日最后期限前，积极与亚洲和欧洲盟国谈判，要求签署“原产地协议”，限制中国制造中转。特朗普已与越南达成协议，越南出口商品征税20%，转运商品税率高达40%。
  • 德国西门子：恢复向中国客户开放芯片设计软件权限，美国取消出口限制。
  • 欧盟领导人：与中方开展会谈，推动未来50年合作框架。
  • 韩国、日本、欧盟等多国：对美关税政策表态强硬，日韩正加快内部应对机制。

三、资本市场：政策利好提振A股，私募热情高涨，港股势头强劲

  • 证监会：召开会议强调深化资本市场改革，推动股债融资、并购重组机制优化，建立稳市机制，防控私募和债市风险。
  • A股市场：昨日缩量上涨，上证指数涨0.18%至3461点，再创年内新高，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。苹果概念股、消费电子、电路板领涨。
  • 港股市场：恒指跌0.63%，科技股回调；生物技术和医药股逆势上涨。
  • 私募调研数据：6月私募机构调研热度高涨，电子、医药、机械设备为重点领域。

四、房地产：多地推进“商转公”与现房销售，二手房成交保持活跃

  • 北京：拟将个人转租10套以上住房纳入行业监管，打击虚假房源和克扣租金行为。
  • 深圳：上半年二手房成交稳定，月均录得量超5000套。
  • 湖北荆门：宣布自2025年起新出让土地原则上实行现房销售，为全国第二座落实此政策城市。
  • 全国已有近20城：推行房贷“商转公”政策，有效降低购房者利息支出。

五、消费与物价：金价走高，农产品价格涨跌互现，电价新政利好民生

  • 黄金：国内多家黄金珠宝品牌足金饰品报价上涨7元/克，突破1005元/克。
  • 农产品：猪肉均价降至20.29元/公斤，鸡蛋价格小幅下行，28种蔬菜价格整体上涨0.5%。
  • 湖南电价：自8月1日起中午12:00—14:00电价按谷段计费，降价60%，惠及居民日用电。
  • 重庆：人防纳凉点全面免费开放。
  • 上海：推出“交通安全码”，规范外卖骑手配送安全。

六、全球视角：美政局动荡与高温危机交织，日欧韩应对挑战加码

  • 特朗普“大而美”法案：已获众议院程序性投票通过，共和党内部整合支持。
  • 美国6月ADP就业人数：意外减少3.3万人，服务业岗位减少6.6万，为疫情以来最大降幅；9月降息预期已完全被市场消化。
  • 日本：主力工会宣布企业涨薪5.25%，创34年新高，应对通胀与劳力短缺。
  • 欧洲热浪：空调普及率仅20%，远低于美国，居民面临酷暑挑战。

七、物流与产业：仓储指数持续扩张，煤价小涨，外贸航线持续增加

  • 中物联：6月仓储指数为51%，连续8个月扩张。
  • 煤炭市场：环渤海动力煤价格小幅上涨，供需双增预期持续。
  • 国际物流：今年全国新增117条国际货运航线，每周往返班次增超233班。

八、文旅与消费：暑期出游火热，平台限未成年人游戏时间

  • 在线旅游平台：数据显示暑期文旅预订量超去年同期，长线游比重持续扩大。
  • 腾讯、网易：发布“未成年人限玩令”，限制其游戏时长与充值额度。