🔥 今日头条

① 稳定币 | 香港监管落地

  • 《稳定币条例草案》将于8月1日生效，香港金管局下周发布稳定币发行人规则摘要。
  • 金管局总裁余伟文表示：初期仅批出数个稳定币牌照。
  • 相关个股：四方精创、优博讯、朗新集团、恒宝股份、海南华铁、协鑫能科、中远海科、东信和平。

自动驾驶

② 雅下水电 | 盾构机需求爆发

  • 国家宣布投资1.2万亿元建设雅鲁藏布江超级水电工程。
  • 交通洞、引水隧洞广泛采用TBM盾构法，需求超百台盾构机。
  • 水电基建概念：东方电气、西藏天路、高争民爆、中国电建、深水规院、筑博设计等；
  • 盾构机概念：博云新材、铁拓机械、铁建重工、山河智能、恒立钻具、中铁工业、永达股份。

③ 树图链/RWA | 数据资产化新风口

  • Conflux树图公链3.0预计8月上线；
  • 上海数据交易所首次提出“RDA”新范式。
  • RWA概念股：朗新集团、四方精创、海南华铁、协鑫能科、霍普股份、天阳科技；
  • 树图链相关：四方精创、优博讯、恒宝股份、天阳科技、澄天伟业、楚天龙、东信和平。

④ 基孔肯雅热 | 疫情预警

  • 世卫组织提醒各国准备应对，避免疫情爆发。
  • 广东佛山累计确诊达2659例，以顺德区为主。
  • 相关个股：嘉亨家化、透景生命、华业香料、润本股份、彩虹集团、佛慈制药。

⑤ 泛AI | 世界人工智能大会来临

  • 2025年世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办。
  • 相关个股：优博讯、天源迪科、山河智能、拓尔思、超图软件、中科金财。

⑥ 军贸 | 阅兵预期拉动军贸热

  • 中东客户将来京，军用机器人订单落地，军贸产业迎来转折点。
  • 相关个股：万里马、合锻智能、建设工业、壸化股份、博云新材、海特高新。

🌐 宏观新闻

  1. 中美经贸：何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方会谈，继续推动经贸磋商。
  2. 雅下水电回应质疑：外交部称建设项目属中国主权内事务，对下游地区无不利影响。
  3. 佛山疫情进展：基孔肯雅热病例主要集中顺德，无人传人迹象。

📈 No.1 盘前热点事件

昨日热点总结：

  • 雅下水电：西藏天路、高争民爆、中国电建；
  • 基孔肯雅热疫情：彩虹集团、润本股份；
  • 医药板块：南京新百、汉商集团。

中欧峰会即将召开

  • 7月24日举行第二十五次中欧领导人会晤；
  • 欧盟主席冯德莱恩、理事会主席科斯塔来华；
  • 中欧班列累计11万列，通达26国229城；
  • 相关个股：连云港、天顺股份。

小核酸药物爆发：Abivax股价涨586%

  • Obefazimod三期临床获利好，治疗溃疡性结肠炎成效显著；
  • 相关概念股：成都先导、前沿生物、悦康药业、福元医药、键凯科技。

AI眼镜市场爆发

  • 上半年智能眼镜销量同比增长10倍；
  • 产品均价从2000元降至1500元；
  • 相关个股：博士眼镜、明月镜片、瀛通通讯、比依股份。

工业机器人火爆

  • 2025年1-6月累计产量达36.93万台，同比+35.6%；
  • 深圳多家企业订单已排至11月；
  • 马斯克：Optimus机器人年产能将达120万台；
  • 概念股：上纬新材、拓斯达、五洲新春、震裕科技、北特科技、拓普集团。

生猪产业新政

  • 农业农村部将适当调减能繁母猪存栏；
  • 推动猪种遗传资源开发；
  • 相关个股：湘佳股份、正虹科技、金新农、牧原股份。

自动驾驶伦理指引发布

  • 强调风险监测机制、隐私保护；
  • 概念股：浙江世宝、永安行、瑞玛精密、兴民智通。

全球RWA大会30日召开

  • 聚焦绿色金融、碳信用；
  • 启动国际标准建设；
  • 相关个股：朗新集团、霍普股份、协鑫能科、奥瑞德、元隆雅图。

🧩 新增雅下水电概念股

  • 鱼跃医疗：为雅江水电项目提供高原制氧设备；
  • 山推股份：设备已参与水电站供应；
  • 中钨高新：向盾构机厂商供应刀具；
  • 冰轮环境：中标JX水电站冷水机组项目；
  • 同花顺新增13股概念股：酒钢宏兴、雪人集团、唐源电气、东华测试、超图软件、华测检测、望变电气、成都路桥、国泰集团、陕建股份、海南华铁、中联重科、中国能建。

📰 其他要闻摘要

  1. 中旗股份：氟草烟原药上调15%；
  2. 红太阳：计划月底调整百草枯母药价格；
  3. 白宫发布AI行动计划（相关：胜宏科技、新易盛）；
  4. 上海垣信卫星招标发射服务（相关：长江通信、上海瀚讯）；
  5. Neuralink预计2031年营收达10亿美元；
  6. 发布《低空经济基础设施框架指引（2025版）》；
  7. 国家版权局发布版权事业发展意见；
  8. 海南自贸港封关时间定于2025年12月18日；
  9. 广期所调整多品种交易参数；
  10. 何立峰将与美方举行会谈，深化双边经贸合作。