一、宏观政策与中美动态

🔹 中国政策与经济布局

  • 人社部与财政部：自2025年1月1日起，2024年底前已退休人员养老金上调，平均增幅为2%。
  • 财政部：解读对欧盟医疗器械采购限制，预算超4500万元的政府项目排除欧资企业。
  • 国家发改委城市中心：提出到2035年实现新型城镇化目标，推进“两重两新”资金引导城市基础设施建设。
  • 北京市：发布消费提振行动方案，提出公积金贷款“带押过户”政策、优化小客车指标配置等。
  • 中马签证互免协定：7月17日生效，普通护照持有者可互免签证30日。

🔹 中美沟通与贸易信号

  • 商务部：中美在多个层级保持沟通，回应英伟达CEO访华及欧盟“产能过剩”论，称“欧方恐是过度焦虑”。
  • 李强总理访埃及：提出深化“一带一路”合作，推动新能源、电动汽车、AI、数字经济等领域合作。
  • 丁薛祥副总理会见保尔森：强调中国是世界稳定因素，呼吁发展互利稳定的中美经贸关系。

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二、金融监管与数字货币

🔹 中国监管动态

  • 上海市国资委：围绕稳定币与数字货币发展开展专题学习，强调加强区块链技术在供应链金融、资产数字化等领域的探索。
  • 蚂蚁集团：否认与Circle公司合作传闻，表示“目前没有此类计划”。

🔹 国际监管风向

  • 美国SEC：重申代币化证券属于证券范畴，需遵守联邦法规，确保充分信息披露，警惕第三方风险。
  • 韩国央行：谨慎对待韩元稳定币，担忧其与外汇政策冲突，建议审慎推进。

三、人工智能与科技产业

🔹 全球科技巨头持续扩张

  • 马斯克旗下xAI发布Grok 4：宣称为“全球最强AI模型”，即将接入特斯拉，最迟下周上线。
  • Meta：为超级AI团队核心成员（含前苹果高管）开出高达2亿美元的薪酬包，强化人才竞争。
  • OpenAI：即将推出AI浏览器产品，直接挑战谷歌市场地位。
  • 亚马逊：拟再向Anthropic追加投资数十亿美元，巩固AI生态布局。

🔹 国内科技企业动向

  • 京东集团：招聘短剧运营岗，布局短剧赛道，核心岗位年薪90万至140万元。
  • TikTok：否认开发独立美区版本的传言。
  • 比亚迪：回应智能泊车责任争议，将依法承担本车责任事故。
  • 恒大汽车：南沙区地块被定性为闲置用地，将被政府收回。
  • 小米汽车：上市15个月交付超30万辆。

四、全球金融市场与企业动态

🔹 股市行情综述

  • A股：地产股涨停潮、银行股创新高，三大指数全线收涨，上证指数报3509.68点，创9个月新高。
  • 港股：恒生指数涨0.57%，科技股跌，南向资金净买入29亿港元。
  • 美股：标普500与纳指创历史新高，英伟达市值达4万亿美元；中概股普涨，中通快递涨超9%。
  • 亚太股市：韩国综指涨1.58%，市值首次破3000万亿韩元。
  • 欧洲股市：涨跌不一，英股涨1.23%，德股跌0.38%。

🔹 基金与公司表现

  • 睿远基金陈光明：对话橡树资本霍华德，强调长期主义与中国市场信心。
  • 主动权益基金强势：年内收益率最高接近100%，远超指数基金。
  • 港股上市公司回购升温：年内回购金额超1000亿港元。
  • 智元机器人：否认计划赴港上市。

五、产业经济与数据观察

🔹 农业与制造业

  • 2025年夏粮产量达2994.8亿斤，其中小麦2763.2亿斤，实现稳产丰收。
  • 中国汽车产销：6月销量达290.4万辆，同比增长13.8%，新能源车同比增长26.7%。
  • 邮政快递：今年快递量破1000亿件，比去年提前35天达成。
  • 土地市场：300城土地出让金同比增27.5%，但成交面积降5.5%。

🔹 地产支持政策

  • 无锡“滨十条”：购房补贴支持苏超参赛与观赛人群，每套补贴3万至5万元，已有10余楼盘响应。

六、大宗商品与外汇市场

🔹 商品市场波动

  • 油价下跌：美油报66.87美元/桶，库存超预期增长施压市场。
  • 贵金属上行：黄金报3333美元/盎司，白银大涨2.72%。
  • 基本金属上涨：期镍涨2.04%，期铜涨0.53%。
  • 广期所调整：多晶硅期货合约涨跌停板调整为9%。

🔹 OPEC前景预期

  • 《2025年世界石油展望》：OPEC下调中期需求预期，上调长期展望。或9月再增产55万桶/日后暂停增产。

七、利率与债市动向

🔹 中美利率策略分化

  • 中国：债券收益率上行，国债期货下跌；央行净投放328亿元。
  • 美联储理事沃勒：考虑7月降息，资产负债表或缩至5.8万亿美元。
  • 戴利与穆萨莱姆：预期年内两次降息，但担忧通胀反弹。
  • 美国劳动力强劲：初请失业金人数降至22.7万，创两月新低。

🔹 亚洲政策动态

  • 韩国央行：维持基准利率2.5%，为10月以来首次暂停降息。
  • 日本央行：维持温和复苏判断，称加征关税暂影响有限；国债招标反应疲软。

八、外汇市场与人民币汇率

  • 人民币升值：在岸人民币收报7.1776，夜盘7.1780，中间价报7.1510。瑞银预计明年人民币升至7.00。
  • 美元指数上涨：报97.59，欧元、英镑小幅走弱，澳元上涨，离岸人民币报7.1783。

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