一、国际宏观与政策动态

特朗普再掀关税风暴

  1. 美国总统特朗普宣布将对包括日本、韩国、印尼、孟加拉国等14个国家加征10%-40%不等的新关税，自8月1日生效。
  2. 外交部回应称，金砖机制致力于开放包容、合作共赢，贸易战没有赢家，保护主义没有出路。

美欧贸易与货币政策

  • 美国财政部长贝森特表示未来48小时将公布多项贸易协议。
  • 高盛预计美联储可能于9月提前降息，终端利率或调整至3.00%-3.25%区间。
  • 欧盟寻求与美达成初步协议，锁定10%以下关税；葡萄牙财政部长称协议“非常有希望”。
  • 欧洲央行呼吁维持银行体系韧性，应对金融稳定风险上升。

特朗普再掀关税

二、中国财经动态

外储与黄金储备

  • 截至6月末，中国外汇储备为33174亿美元，环比增加322亿美元，连续19个月稳定在3.2万亿美元以上。
  • 同期，中国黄金储备增加7万盎司，至7390万盎司，实现连续第8个月增持。

稳定币与非法金融风险防范

  1. 深圳市发布风险提示，警惕以“稳定币”等名义实施非法集资。
  2. 香港《稳定币条例》将于8月实施，相关稳定币指引即将发布，牌照配额预计为个位数。
  3. 超40家机构有意申请香港稳定币牌照，主要为大型金融与互联网企业。

数实融合与科技创新

  • 中国移动将于7月13日主办2025年全球RWA&AGI生态峰会，研讨现实资产与数字资产的融合应用。
  • 阿里开源网络智能体WebSailor，在高难度评测中超越DeepSeek与Grok-3，登顶开源榜单。

三、企业动态与行业趋势

科创与ETF热潮

  • 首批10只科创债ETF集体“日光基”，募集总额超预期，反映出市场对科技债券配置热情高涨。
  • 上交所、中证、深交所将于7月21日发布多项“专精特新”系列指数，推动中小创新企业估值体系构建。

企业上市与融资动态

  • 长鑫存储启动上市辅导，股东阵容包括阿里、小米、美的、腾讯等。
  • 蓝思科技定价18.18港元，将于7月9日于港交所上市，募资48亿港元。
  • 江苏润阳股份承诺2028年前完成A股IPO或借壳上市，否则将履行回购或补偿。

汽车与消费科技

  • 奇瑞汽车重组国内业务，成立四大事业部，强化品牌矩阵。
  • 淘宝闪购与饿了么日订单量达2亿，非餐饮订单超1300万，淘宝闪购日活用户破2亿。

四、全球市场表现

股市与资金动态

  • 美股三大指数全线下跌，纳指跌0.92%；中概股多数上涨，哔哩哔哩涨逾7%。
  • 欧股涨跌不一，德国DAX指数涨1.2%，英国富时100指数小幅回调。
  • FBI警告“杀猪盘”诈骗激增，2024年相关投诉增长300%。

债市与货币政策

  • 美债收益率全线上涨，10年期升至4.377%，30年期接近5%。
  • 日本超长期国债收益率攀升，投资者担忧选举后财政刺激或致债务扩大。
  • 国内银行间利率微升，央行开展1065亿元逆回购操作，净回笼2250亿元。

外汇与人民币

  • 在岸人民币收报7.1747，较前一交易日下跌95基点。
  • 离岸人民币跌150个基点至7.1796，美元指数涨至97.55。
  • 非美货币普遍走弱，欧元、英镑、澳元等兑美元均出现下跌。

五、大宗商品与能源行情

原油与贵金属

  • 美油涨1.37%，布油涨1.84%，因俄罗斯减产与投机头寸推高油价。
  • 黄金微涨0.10%，白银小幅回调，因宽松预期增强贵金属吸引力。
  • 高盛维持2025年四季度布油价格预测为59美元/桶。

有色金属承压

  • LME期铜跌0.82%，期锌跌1.51%，期锡跌1.31%。
  • 市场需求转弱与新能源转型偏好调整，传统基本金属面临估值压力。