国际焦点

  1. 美俄会晤

    • 美国总统特朗普与俄罗斯总统普京在阿拉斯加安克雷奇举行联合新闻发布会。
    • 特朗普表示会晤“非常富有成效”，多数事项已达成一致，剩余少部分待解决。
    • 普京强调，双方已建立直接联系，俄方真诚希望结束俄乌冲突，推动美俄关系回归务实合作。

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  1. 乌克兰立场

    • 乌克兰总统泽连斯基在与特朗普会谈后，同欧洲领导人协调立场。
    • 他强调，所有涉及乌克兰的重要议题必须在乌克兰参与下讨论。

国内宏观与政策

  1. 国资委穿透式监管

    • 国资委正推进“全级次、全链条、全过程、全要素”监管体系，央企将迎来数据革命。
    • 监管层关注系统性风险，企业则担忧经营自主权。

  2. 消费与投资

    • 刘世锦表示，我国消费不足是结构性偏差，应通过投资拉动消费，形成稳增长新动能。

金融市场

  1. A股开户热潮

    • 上证指数持续上涨，新开户数激增。
    • 7月A股新开户196.36万户，同比增长70.54%。

  2. 险资布局

    • 人保资产旗下私募基金公司获批，险资系私募证券基金增至7家。
    • 目前已有6只险资私募基金进入运作阶段。

  3. 资金配置变化

    • 截至8月14日，上市公司理财产品投资额同比下降，但权益类投资明显升温。

  4. 基金限购

    • 多只绩优基金宣布限购，涵盖量化基金、人工智能与创新药主题基金。

  5. 存款“搬家”潮

    • 居民存款流向股市，券商迎来业务增长。

  6. 重大并购

    • 中国神华拟收购控股股东旗下13家公司资产，优化全产业链布局。

  7. 券商整合

    • 证监会核准西部证券成为国融证券主要股东，推动其综合投行战略。

  8. 内幕交易处罚

    • 正丹股份原副总经理内幕交易获利240万元，被罚没合计1023万元。

产业与经济

  1. 碳中和

    • 国家发改委：已建立碳达峰、碳中和顶层设计体系。
    • 截至目前：66个新兴产业集群、6400+绿色工厂、490余个绿色园区。

  2. 人形机器人

    • 世界人形机器人运动会首枚金牌诞生，北京“天轶2.0”获冠、亚军。

  3. 银行系险企

    • 上半年10家银行系险企实现收入3200.17亿元，同比增长12.38%；净利润同比增90.51%。

  4. 法拍房市场

    • 重点城市成交量同比下降不足1%，但金额降近20%。
    • 公积金贷款支持有助于市场企稳。

  5. 铁路建设

    • 前7月铁路固定资产投资4330亿元，同比增长5.6%。

  6. 鸿蒙生态

    • 鸿蒙5终端设备突破千万，多款头部应用适配安装量超千万次。

  7. 能源结构

    • 煤炭消费比重持续下降，非化石能源比重升至19.8%。
    • 可再生能源装机规模占比59.2%。

  8. 创新药

    • 中国创新药已占全球38%，2025年上半年新增上市30个。

国际金融与加密货币

  1. 美联储动态

    • 美联储终止“新型活动监管计划”，放松对加密货币监管。

  2. Gemini上市

    • 加密货币交易所Gemini向SEC递交招股书，上半年营收6791万美元，亏损2.82亿美元。

银行业与资本市场

  1. 民生银行调整合作

    • 民生银行宣布终止与华为钱包、宇通生活的代销合作，符合新规要求。

  2. OpenAI融资

    • OpenAI拟以5000亿美元估值出售约60亿美元股票，投资方包括软银、Thrive等。

全球经贸

  1. 美国关税政策

    • 特朗普政府宣布扩大对钢铝进口50%关税，涉及407个产品，将于8月18日生效。

  2. 数据中心联盟

    • 谷歌、亚马逊、微软等要求维持风能、太阳能补贴政策。

  3. 大豆市场

    • 中国9月已锁定800万吨大豆采购，全部来自南美。

投资与资本流动

  1. Michael Burry调整仓位

    • 《大空头》原型人物清空中概股看跌期权，大举买入阿里、京东看涨期权。

  2. 中国增持美债

    • 6月中国持有美国国债7564亿美元，环比增持1亿美元。

  3. 央行货币政策解读

    • 国盛固收：央行强调促进物价回升，信贷结构优化，广谱利率继续下行。

  4. 夏粮收购

    • 全国夏粮小麦收购超8000万吨，进度快于去年。

  5. 英国央行政策

    • 英国央行或维持谨慎降息立场，二季度GDP增速0.3%，高于预期。

结语

全球局势持续变化，从美俄关系缓和到A股投资热潮，从新能源发展到加密货币监管转向，宏观与产业的动态交织出新的经济格局。