资金流向透视市场：主力资金出逃、杠杆加仓，海外资金持续流入

一、 市场资金面：主力流出与杠杆加仓并存

6月19日，A股市场资金面呈现复杂格局，主力资金大幅净流出，但杠杆资金和南向资金表现积极。

1. 主力资金：行业分化显著

• 整体流出： 今日沪深两市主力资金净流出393.92亿元，其中创业板净流出176.85亿元，沪深300成份股净流出56.94亿元，显示市场整体情绪偏弱。
• 行业涨跌： 申万一级行业中，仅石油石化上涨0.86%。30个下跌行业中，纺织服饰、美容护理跌幅居前，均超2.2%；轻工制造、有色金属、医药生物、商贸零售和房地产等行业均跌超1.5%。
• 资金流向： 仅5个申万一级行业获主力资金净流入。传媒行业净流入居首，金额为2.45亿元；钢铁行业净流入1.38亿元，煤炭、家用电器、综合行业净流入均在1200万元以上。
• 流出居前： 26个主力资金净流出的行业中，电子行业净流出金额居首，达54.66亿元；计算机行业净流出47.42亿元；医药生物、国防军工、基础化工和非银金融等行业净流出均超20亿元。

2. 股东户数与杠杆资金：筹码集中与积极加仓

• 股东户数连降： 据证券时报•数据宝统计，截至6月10日，660家公司公布最新股东户数，其中80股股东户数连续减少3期以上，显示筹码持续集中。中建环能已连续减少14期，累计降幅19.59%；康欣新材连降10期，累计降幅29.28%。东山精密、速达股份、广东宏大最新一期股东户数降幅较大。
• 杠杆资金大幅加仓： 今日市场主要指数集体低开，但截至6月18日，市场融资余额合计1.82万亿元，较前一交易日增加13.39亿元，连续3个交易日增加。25股获杠杆资金加仓超5000万元，其中国防军工、通信、电子等行业最为集中。

3. 北向资金与南向资金：持续流入港股

• 南向资金： 6月19日南向资金全天成交额1188.61亿港元，成交净买入14.27亿港元，实现连续17日净买入。其中，港股通（沪）净买入10.65亿港元，港股通（深）净买入3.62亿港元。
• 北向资金ETF： 今日北向资金ETF买入及卖出成交额为22.36亿元，较前一日增加1.89亿元，占北向资金今日成交额的1.69%。其中，沪股通ETF成交额16.98亿元，深股通ETF成交额5.38亿元。

二、 今日（6月20日）重点经济数据及事件

• 亚洲时段：

  • 07:30 日本5月CPI
  • 07:50 日本央行公布4月货币政策会议纪要
  • 时间待定 日本财务省举行债券市场参与者会议
  • 09:00 中国6月一年期/五年期贷款市场报价利率(LPR)
  • 时间待定 国务院副总理丁薛祥于6月19日至21日赴俄罗斯出席第二十八届圣彼得堡国际经济论坛；俄罗斯总统普京在第二十八届圣彼得堡国际经济论坛上讲话
  • 14:40 日本央行行长植田和男在信托协会年会上讲话

• 欧洲时段：

  • 16:00 欧洲央行公布经济公报

• 美洲时段：

  • 20:30 美国6月费城联储制造业指数
  • 22:00 欧元区6月消费者信心指数初值