一、 金融市场概览：地缘避险情绪主导

周五（北京时间6月20日），全球金融市场在中东地缘政治紧张局势加剧的背景下，避险情绪显著升温，对商品和股市产生了直接影响。

金市波动

1. 美股与欧股：避险情绪下的普遍下跌

  • 美股休市与期货表现： 周四（北京时间6月20日）因美国“六月节”，美股休市一天，将于周五（6月20日）恢复正常交易。但在此之前，标普500股指期货最终下跌0.94%，道指期货跌0.93%，纳斯达克100股指期货跌1.12%，罗素2000股指期货跌1.58%，显示市场在假日前已消化了部分悲观预期。
  • 欧洲股市承压： 欧洲STOXX 600指数收跌0.83%，欧元区STOXX 50指数收跌1.33%。德国DAX 30指数、法国CAC 40指数、英国富时100指数均收跌，跌幅分别为1.12%、1.34%和0.58%。分析认为，欧洲股市下跌主要受中东地缘风险加剧影响，市场担忧战火可能蔓延至石油基础设施，同时美联储维持利率不变及特朗普言论引发对通胀和政策不确定性的忧虑。
  • 板块和个股表现： 欧洲奢侈品概念股普遍下跌，博柏利跌超4.9%，开云集团、瑞士历峰集团、LVMH集团、爱马仕等跌幅在2%至3%以上。支付巨头Adyen也收跌3.47%。

2. 大宗商品：原油强势，黄金震荡

  • 原油市场： 美原油上涨，交投于73.66美元/桶附近。布伦特原油期货结算价上涨2.8%，报每桶78.85美元，创1月22日以来最高结算价，实现三连涨。美国7月原油期货上涨2.7%，报每桶77.20美元。以色列和伊朗之间持续一周的空战持续升级，以及美国可能介入的不确定性，令投资者感到紧张，助推了油价的上涨。
  • 贵金属市场： 现货黄金交投于3365.88美元/桶附近，盘中一度创一周新低后转涨，显示出地缘政治紧张局势加剧抵消了美联储鹰派立场带来的压力。美国期金下跌0.7%，现货银跌1.4%，铂金和钯金也有所回落。

3. 汇率市场：美元避险受捧，英镑反转

  • 美元表现： 美元指数持平于98.9，本周势将上涨约0.8%，创2月下旬以来最强劲一周。中东冲突的威胁提振了美元的避险地位。
  • 英镑走势： 英国央行维持基准利率在4.25%不变，但投票支持降息的委员人数超出预期。英镑一度下跌，但随后转涨，两年期英债收益率呈现“W形反转”。
  • 其他货币： 美元兑加元涨幅收窄至0.2%。欧元兑美元下跌0.1%，美元兑日元上涨0.2%。

二、 国际要闻：地缘冲突与贸易摩擦并存

  • 中东冲突持续升级： 国际原子能机构确认伊朗洪达卜重水反应堆遭袭，尽管该反应堆未运行且无核材料，但以军已向伊朗阿拉克、洪达卜两地指定区域的居民发出警告，要求立即撤离。伊朗方面表示核设施未受损，但德黑兰多地传出爆炸声，有军事基地遭到轰炸。
  • 美国介入伊朗冲突： 白宫称，特朗普总统将在两周内决定是否攻击伊朗，这加剧了市场对美国可能直接军事介入以伊冲突的担忧。
  • 俄乌冲突与普京会面： 乌克兰总统泽连斯基表示，已准备好进行最高级别的会晤，并愿与普京会面，希望在美国总统特朗普的任期内结束俄乌冲突。
  • 美加贸易摩擦： 加拿大表示，若与特朗普政府的贸易谈判陷入僵局，最早将在7月21日提高对美国钢铁和铝产品的关税。
  • TikTok法案延长： 美国总统特朗普签署行政令，将TikTok“不卖就禁用”法案执行宽限期再延长90天。
  • 赴美学生签证审查： 美国国务院表示将恢复处理赴美学生及交流访问学者的签证申请，并对申请者社交媒体等网络活动进行审查，要求所有申请F、M、J类非移民签证的申请人将其社交媒体账户隐私设置为“公开”状态。

三、 科技与经济新动向

  • 欧洲通信卫星公司融资： 欧洲通信卫星公司（ETL.FP）计划增资13.5亿欧元，旨在扩建其卫星群，打造欧洲版的“星链”竞争对手。
  • 比尔·盖茨核电公司融资： 由比尔·盖茨创办的泰拉能源（TerraPower）完成新一轮6.5亿美元融资，英伟达旗下风投部门NVentures成为新股东，显示资本市场对人工智能助推的核电需求的兴趣。
  • 英国消费者信心： 英国6月GfK消费者信心指数创半年新高，但调查机构GfK警告称，反弹“是脆弱的”，家庭正面临消费价格上涨、税收和劳动力市场恶化等压力。
  • 新型机器人导航系统研发： 澳大利亚昆士兰科技大学团队开发出一种新型机器人导航系统，能模仿人类大脑的神经运作过程，实现类脑导航，能耗不到传统导航系统的10%。