今日焦点

外资机构加速入场布局A股

  • 高盛PrimeBrokerage数据显示，全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。
  • Wind数据显示，截至8月21日，外资机构持有A股市值约2.5万亿元，相比2024年末的2.31万亿元增长8%，占A股总流通市值的 2.72%。
  • 已有920家公司披露2025年中报，其中261家前十大流通股股东名单里出现QFII，合计持股市值约301.40亿元。
  • 高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构研报指出：A股市场情绪显著回暖，中期展望向好。

高盛

用电量创新高

  • 国家能源局发布：7月全社会用电量 1.02万亿千瓦时，同比增长 8.6%，历史性突破全球纪录。
  • 新能源占比显著提升，风电、太阳能、生物质发电量快速增长，占比接近四分之一。

融资余额

  • 两市融资余额合计 21254.16亿元，较前一交易日增加153.22亿元。
  • 上交所：10816.43亿元（+78.50亿元）
  • 深交所：10437.73亿元（+74.72亿元）

B站财报亮眼

  • 哔哩哔哩Q2总营收73.4亿元，同比增长20%。
  • 净利润2.2亿元，调整后净利润5.6亿元，均创历史新高。
  • 这是B站上市以来第二个实现正向净利润的季度，也是 最挣钱的一个季度。

李易峰被强制执行

  • 中国执行信息公开网显示，李易峰及其关联公司被北京市朝阳区法院强制执行约 4990万元。
  • 李易峰名下仍有7家企业，其中4家开业运营，均为个人独资企业。

国际要闻简报

  • 欧盟与美国达成贸易协议：美方对多数欧盟输美商品征收15%关税，欧盟取消部分关税并将大量采购美国能源和AI芯片。
  • 日本超长债收益率 升至数十年高位，10年期国债收益率达1.61%。

金融市场

  • 国家外汇局：在16省市开展绿色外债业务试点。
  • 金融监管总局：研究制定《关于提升健康保险服务保障水平的指导意见》。
  • 社保基金与公募基金：截至二季度末，共同持有98只A股，主要分布在医药生物、化工等领域。
  • A股分红：171家公司披露2025年半年度分红预案，拟总派发1245.84亿元。
  • 韩国股民买入中国资产：年内净买入约4.99亿美元，创近年新高。

宏观经济与房地产

  • 国务院原则同意《中国（江苏）自贸区生物医药产业链创新发展方案》。
  • 海南自贸港跨境资管试点正式启动。
  • 农村电商稳步增长，1-7月农产品网络零售额同比增长7.4%。
  • 房地产：截至2025年8月，20家出险房企债务重组规模超12000亿元。
  • 深圳推动“白名单”项目融资，已审批5492.99亿元。
  • 杭州、成都等地出台土地及公积金新政。

国际市场简讯

  • 美国：制造业PMI回升至53.3，为2022年5月以来新高；二手房销售401万套。
  • 欧元区：8月PMI初值50.5，时隔两年突破荣枯线。
  • 日本：拟未来10年对印度投资10万亿日元。
  • 韩国：出台新规遏制外国人炒房。
  • 全球显示器设备支出：2020-2027年累计预计达758亿美元，OLED支出增长最快。

公司重大事项

  • 快手：Q2收入350亿元，经调整净利润56亿元，创历史新高。
  • 中国石化：江汉油田探明1650亿立方米页岩气储量。
  • DeepSeek-V3.1发布：引入新参数精度，增强Agent能力与思考效率。
  • 机器人产业：多家公司发布大额订单与新品，加速规模商用。
  • 小鹏汽车：预计2026年量产人形机器人与L4自动驾驶车型。
  • 谷歌：AI搜索模式全球开放，覆盖180个国家和地区。
  • Meta：暂停新AI部门招聘。

上市公司半年报速览

（节选重点）

  • 三一重工：营收445.34亿元，同比增长14.96%；净利润52.16亿元，同比增长46%。
  • 沪电股份：营收84.94亿元，同比增长56.59%；净利润16.83亿元，同比增长47.50%。
  • 锐捷网络：营收66.49亿元，同比增长31.84%；净利润4.52亿元，同比增长194%。
  • 千方科技：营收33.1亿元，同比下降7.21%；净利润1.7亿元，同比增长1287.12%。
  • 特一药业：净利润3800.77万元，同比大增1313.23%。
  • 天娱数科：净利润2362.01万元，同比增长453.67%。

资本运作

  • 增持：银座股份控股股东拟增持1%-2%股份。
  • 减持：恒邦股份、中银证券等发布股东减持计划。
  • 回购：中国石化计划回购5-10亿元A股，东贝集团拟回购4000万-8000万元股份。
  • 停牌：飞鹿股份筹划控制权变更，停牌不超2个交易日。

其他动态

  • 达梦数据：高管陈文立被立案调查。
  • 天坛生物：控股股东承诺五年内解决同业竞争。
  • 帝欧家居：拟设立“水华未来”，布局人工智能产业。
  • 盛视科技：设立AI潮玩公司，收购机器人核心资产。