🌍 全球指数速递

市场指数涨跌幅关键点位核心驱动逻辑
美股纳斯达克▲1.39%21,681.90（历史新高）CPI数据强化9月降息预期（概率91%）
标普500▲1.13%6,445.76（历史新高）超80%成分股财报超预期，科技股领涨
欧股英国富时100▲0.37%9,129.71能源股逆势支撑，金融股回暖
德国DAX▼0.34%24,081.34地缘担忧压制风险偏好
商品COMEX黄金▼0.15%$3,399.6/盎司特朗普承诺“不加征黄金关税”削弱避险需求
WTI原油▼1.24%$63.17/桶OPEC+增产54.8万桶/日+美俄会晤预期

⚡ 关键事件冲击解析

  • 中美关税暂停90天生效
    暂停机电、化工等 $3700亿 商品 24% 附加关税，保留 10% 基准税率，出口链盈利预期修复。
  • 美联储9月降息概率飙至91%
    美国7月CPI同比 2.7%（低于预期），核心CPI 3.1%（可控），PIMCO称“通胀压力不影响降息路径”。
  • 科技巨头博弈白热化
    英伟达/AMD同意向美政府上缴 15% 中国AI芯片收入换取出口许可；马斯克指控苹果垄断，xAI拟采取法律行动。
  • 美俄阿拉斯加会晤倒计时
    特朗普称8月15日会晤为“试探性谈判”，威胁随时退出；欧盟同步宣布继续军援乌克兰。

美俄会晤

📊 板块与资金动向

类别领涨方向领跌方向
美股科技股（英特尔 ▲5.6%）航运（皇家加勒比 ▼2%）
银行股（标普银行指数 ▲2.1%）生物科技（Vertex ▼20.6%）
中概股数字娱乐（腾讯音乐 ▲12%）新能源车（蔚来 ▼9%）
资金流向纳指ETF单日流入 $3.8亿黄金ETF流出 $1.2亿

🚨 今日策略与监测节点

机会方向

  • 关税豁免链：中美暂停关税利好的机电出口（中联重科）、芯片设备（SK海力士）
  • 降息受益资产：科技股（英伟达、微软）、高成长新兴市场（越南/泰国股指）

风险预警

  • ⚠️ 美俄会晤变数：若8月15日谈判破裂，能源/军工板块波动加剧
  • 💥 科技制裁传导：15%收入上缴或挤压英伟达利润率，拖累AI板块估值
  • 🔥 流动性紧缩：美财政部9月现金回补或引发市场流动性压力

🔗 数据源

路透社、央视财经、第一财经、华尔街见闻

风险提示：CPI利好兑现后警惕科技股获利回吐，增配防御性出口链