🏛 宏观政策与产业监管动态

  • 中国工业互联网研究院举办稳定币专题研讨会
    近日，中国工业互联网研究院召开“稳定币与工业数字资产研讨会”，重点围绕稳定币政策监管、工业数字资产转化、RWA与工业互联网融合发展等核心议题展开研讨。工信部信息技术发展司有关同志到会指导。
  • 美国《天才法案》正式签署，稳定币立法进入实施阶段
    美国总统特朗普在白宫正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》），标志着美国稳定币监管立法正式进入实施阶段。

🤖 科技产业与企业动态

  • 黄仁勋与MiniMax创始人私下会晤
    英伟达创始人兼CEO黄仁勋于7月18日单独会见MiniMax创始人闫俊杰，进行了长达两个小时的深入交流。闫俊杰是迄今为止唯一一位单独会见黄仁勋的中国AI创业公司创始人。
  • 茅台计划成立省级联营公司，维稳飞天价
    茅台计划在各省成立由各地经销商联谊会牵头的联营公司，主要功能包括维稳飞天茅台价格和平稳市价，以及开发本省文化定制茅台的资格。
  • 抖音回应“外卖团购版”传闻
    针对“抖音上线团购版外卖”的市场消息，抖音方面回应称，生活服务业务仍专注到店服务，暂无自建外卖平台的计划。
  • Anthropic融资估值或超千亿美元
    据知情人士透露，AI初创公司Anthropic正在新一轮融资的早期阶段，融资完成后估值有望突破1000亿美元。
  • 雪佛龙完成对赫斯530亿美元收购
    雪佛龙战胜埃克森美孚，宣布完成对赫斯的530亿美元收购。赫斯是唯一三家获得圭亚那近海斯塔布鲁克油田开发资格的公司之一。
  • Rapidus宣布2纳米试制品取得突破
    日本半导体制造商Rapidus宣布，2纳米试制芯片已能正常工作，称已取得“突破性成果”，仍维持2027年量产计划不变。
  • 丰田召回近64万辆汽车
    由于仪表盘存在显示问题，丰田汽车宣布召回多款车型，总量近64万辆，其中埃尔法与威尔法占三成。

🌍 国际动态与宏观政策

  • 美联储沃勒释放鸽派言论
    美联储理事沃勒表示支持7月降息，并对私营部门招聘趋势表达担忧。他还称若被特朗普提名担任美联储主席将欣然接受。
  • 欧盟实施第18轮对俄制裁
    欧盟成员国正式批准第18轮对俄制裁，首次波及俄罗斯在印度的最大炼油厂，同时禁止“北溪”天然气管道相关活动，并将对俄石油价格上限降至47.6美元/桶。
  • 日美推进关税谈判
    日本首相石破茂与美国财政部长贝森特举行会谈，日方敦促美方推进关税谈判，贝森特称更重视达成“良好的共识”。
  • 日本央行将调整经济展望，态度趋谨慎
    据知情人士透露，日本央行预计本月将对关税对经济的冲击作出展望，但不再持极端悲观立场。
  • 美国消费者信心指数创新高
    美国7月密歇根大学消费者信心指数初值61.8，创五个月新高，通胀预期降至3.6%，创五个月新低。
  • 日本核心CPI同比回落至3.3%
    日本6月核心CPI同比增速回落至3.3%，连续第39个月超过央行目标。核心-核心CPI上升至3.4%，显示潜在通胀压力仍存。

📈 全球市场表现

美股

  • 三大指数涨跌不一，纳指创历史新高

    • 道指跌0.32%，标普500跌0.01%，纳指涨0.05%至20895.66点，续创历史新高。
    • 特斯拉涨超3%，亚马逊涨逾1%。中概股普涨，联掌门户涨超31%，禾赛科技涨逾8%。
    • 本周：道指跌0.07%，标普涨0.59%，纳指涨1.51%。

欧股

  • 欧洲三大股指涨跌互现

    • 德国DAX跌0.33%，法国CAC40涨0.01%，英国富时100涨0.22%。
    • 本周：德国DAX涨0.14%，法国CAC40跌0.08%，英国富时100涨0.57%。

印度市场

  • 简街资本被禁入后交易量暴跌
    印度监管部门禁入简街资本后，NSE股票指数期权成交量两周内下降近36%。

并购与公司动态

  • 联合太平洋拟收购诺福克南方，或创最大铁路并购案
    两家公司总市值接近2000亿美元。
  • 3M二季度财报表现强劲
    调整后销售额62亿美元，同比增长1.5%；每股收益2.16美元，营业利润率18%。

💵 债券与汇率市场

  • 中国债市震荡为主，央行净投放1028亿元
    国债期货多数下滑，30年期主力跌0.22%。交易员称，A股强势对长债形成压制。
  • 深交所试点债券续发行与ABS扩募业务
    深交所发布通知，自即日起试点开展公司债券续发行和资产支持证券扩募。
  • 美债收益率全线下跌
    受沃勒讲话与通胀数据影响，2年、3年、5年、10年期美债收益率普遍下降约3~5个基点。
  • 欧债收益率全线上涨
    英、法、德、意、西10年期国债收益率涨幅均约2个基点。

🛢 大宗商品与期货市场

  • 大商所优化期权结算价计算方式
    自7月22日起采用SVI波动率模型拟合隐含波动率曲线。

  • 国际金属与贵金属价格回升

    • COMEX黄金涨0.30%，报3355.50美元/盎司。
    • LME期锌涨3.18%，期铝涨2.33%。
    • 白银周跌1.36%。金属上涨受美联储鸽派信号和经济数据推动。

  • 国际油价小幅下跌

    • 美油收报66.03美元/桶，布油报69.23美元/桶。
    • 周跌幅分别为3.54%、1.61%。市场关注欧盟对俄限价与美国经济数据变化。

💱 汇率市场与人民币表现

  • 人民币汇率小幅贬值

    • 周五在岸人民币收报7.1766，周内跌56个基点。中间价报7.1498。
    • 夜盘收报7.1758，离岸人民币报7.1810。

  • 美元指数回落，非美货币普涨

    • 美元指数收跌0.18%报98.46。
    • 欧元、澳元上涨，英镑小幅回落，日元略贬。

718环球市场概览