一、中美经贸关系回暖迹象浮现

  • 商务部回应：EDA软件、乙烷、飞机发动机等对华出口恢复，落实元首通话与伦敦经贸会谈共识，美方已通报取消部分限制性措施。
  • 中欧电动汽车谈判：技术部分基本完成，关键取决于欧方政治意愿；自7月5日起，对原产于欧盟白兰地征收反倾销税，为期5年。
  • 外交部：否认压缩中欧领导人会晤计划，强调双方正在积极沟通安排。

全球市场

二、宏观政策与监管动态

  • 住建部调研：鼓励地方“因城施策”稳定房地产市场，强调用好政策自主权。
  • 央行拟修订CIPS业务规则：明确账户管理、注资、结算等流程，推动人民币跨境支付系统完善。
  • 全国多地拟推生育支持措施：湖南、江西、鄂尔多斯等地已起草或通过相关政策文件。
  • 国家移民管理局：将进一步开放制度型移民政策，配合国家区域发展战略。

三、能源与水利动态

  • 国家能源局：7月4日用电负荷达14.65亿千瓦，创历史新高。
  • 水利部：将加快引大济岷等国家水网工程建设，强化资源配置。
  • 香港特区政府：力争11月实施“粤车南下”，初步设定每日100个入港车牌名额。

四、金融市场简报

中国股市

  • 上证指数涨0.32%至3472.32点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.36%，大金融板块领涨，固态电池回调。
  • 沪深交易所发布ETF风险管理指引，明确申购赎回参数、交易行为监管。
  • 程序化交易新规7月7日实施，监管频率标准未调整。

港股市场

  • 恒生指数跌0.64%报23916.06点，恒生科技指数跌0.33%，小鹏汽车获南向资金净买入8.73亿港元。
  • 九台农商银行拟H股退市。

美欧市场

  • 美股休市，欧洲股指多数下跌，德法英因特朗普关税政策和本地经济压力走弱。
  • 欧洲央行维持利率不变，拉加德强调通胀目标；法国5年期国债收益率超过意大利、葡萄牙，创历史性倒挂。

五、债市与货币市场

  • 债市：中国资金面宽松，央行净回笼13753亿元；国债期货多数上涨。
  • 美债：高盛下调美债收益率预期，预测年末2年期降至3.45%、10年期至4.20%。
  • 人民币汇率：在岸人民币收报7.1652，本周累计升值38个基点；中间价报7.1535，周调升92个基点。

六、大宗商品市场

  • 贵金属：COMEX黄金涨至3346.5美元/盎司，白银收报37.135美元/盎司，均周线上涨。
  • 原油：WTI原油报66.5美元/桶，布油报68.51美元/桶，OPEC+或于本周六线上会议审议增产41.1万桶/日。
  • 基本金属：LME铜、镍、锌全线下跌，供需分化显现；铜精矿紧张支撑价格，铝锭库存增加抑制消费。

七、科技与产业动态

  • 香港投资推广署：赴日招商，重点吸引Web3与金融科技产业投资。
  • 腾讯微信：新增聊天记录可自动备份至外接存储设备功能。
  • GitHub研究引争议：盘古大模型被指参数结构与通义千问惊人一致，盘古团队否认抄袭。
  • 谷歌AI功能：被欧盟独立出版商指控违反反垄断法。
  • LVMH路易威登：韩国遭遇第二次网络攻击，客户数据再度外泄。
  • SK电信：因数据泄露赔偿营收预期大幅下调。

八、其他宏观动态

  • 美“特朗普法案”生效：减税、削支争议引市场担忧。
  • 欧盟农产品或遭美征17%关税：反制关税规模降至720亿欧元。
  • 印度拟报复性关税：回应美方汽车税政策。
  • 印尼即将达成对美贸易协议：承诺1700种商品零关税。
  • 日本与美重启关税谈判：焦点仍为汽车25%关税。
  • 台积电因政策调整推迟日本扩建计划。
  • GPIF亏损8.8万亿日元：美元贬值影响海外证券估值。
  • 印度监管机构指控美国量化巨头Jane Street操纵市场。