国内要闻

  • 成品油零售价格年内第五次上调：国家发改委宣布，自6月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调260元和255元，折合每升92号汽油上涨0.2元，95号汽油上涨0.22元，0号柴油上涨0.22元。
  • 生猪产能调控再收紧：调控目标为全国能繁母猪存栏量减少100万头，降至3950万头。
  • 药品集采政策或延后启动：第11批药品集采启动时间或将延后，待新政策方案落地后实施。
  • 北京旧换新补贴扩大：北京市商务局将智能马桶、智能门锁、扫地机器人、垃圾处理器纳入以旧换新补贴，每件最高补贴2000元。
  • 国内首个机器人全产业链展：6月20日将在杭州举办，特斯拉、宇树科技等将展示脑机接口、仿生驱动等核心技术。

全球市场行情一览

科技与产业

  • MiniMax发布首个推理模型M1：推理性能对标DeepSeek-R1、Qwen3，训练成本仅约53万美元。
  • 阿里通义千问团队开源Qwen3全系列MLX模型：专为苹果芯片设计，面向高效AI部署。
  • 腾讯元宝新增AI编程模式：提供双栏界面，提升编程效率。
  • Rokid智能眼镜支持“看一下支付”：内置支付宝，全球首款支持支付的智能眼镜。
  • OpenAI与微软矛盾激化：OpenAI希望削弱微软控制，谈判陷入僵局，曾考虑启动“反垄断核选项”。
  • 微软与AMD联合设计下一代Xbox芯片。
  • 马斯克xAI寻求追加43亿美元融资。

国际财经与政策

  • 稳定币监管法案在美参议院通过：稳定币或成主权货币“影子做市商”，影响美债收益率波动。
  • 刘强东：京东全球推动稳定币牌照：旨在将跨境支付成本降低90%，效率提升至10秒。
  • 美税改引致2.8万亿美元赤字：特朗普时代法案将抬升利率并增加4410亿美元利息支出。
  • 欧盟拟2027年前全面断供俄罗斯能源：计划终止PNG、LNG和石油进口。
  • 日本央行维持利率不变：并放缓购债削减速度，防止收益率波动影响经济。
  • 美联储或因关税延迟降息：若无价格上行压力，本周原准备降息。
  • 美5月零售销售环比下降0.9%，工业产出降0.2%，反映内需疲软。
  • 加央行称若通胀受控，将考虑再次降息。
  • 霍尔木兹海峡紧张局势致运费飙升24%，船东避险情绪升温。
  • 印度航空6月17日取消多架次国际航班，波音客机故障频现。

股市动向

  • 美股三大指数全线下跌：纳指跌0.91%，道指跌0.7%，标普500跌0.84%，特斯拉跌近4%。
  • 欧股因地缘冲突下跌：德法英三大指数普跌，市场风险厌恶情绪上升。
  • 中概股普跌：再鼎医药跌超8%，阿特斯太阳能跌逾6%。
  • 摩根大通转向谨慎立场，放弃战术性看涨。
  • **高盛：对冲基金上周亚洲交易量创5年新高，对A股同时做空。
  • **美银调查：54%基金经理看好“国际股票”，仅23%看好美股。
  • Amundi：从美股转向押注欧洲和新兴市场，警惕美国政策冲击。

债市与货币

  • 国内债市强势上涨：国债期货全线飘红，30年期主力涨0.24%；央行开展1973亿元逆回购操作。
  • 外资5月净买入中国债券1374亿元，但同比环比均下降。
  • 债券市场回暖推升债基热度，基金公司积极布局。
  • 美债收益率大幅下行：10年期跌近7个基点，因避险需求上升。
  • 欧债收益率普遍上升：因欧盟财政刺激预期拉高债供。

商品与能源市场

  • 国际油价暴涨近5%：美油报73.74美元/桶，布油报76.86美元/桶，因中东局势紧张和库存骤降。
  • 贵金属涨跌不一：黄金小幅下跌，白银上涨2.01%，避险情绪影响显著。
  • LME期金属多数下跌：铜铅下行，需求不振与库存变动形成压力。
  • IEA预计2025年石油供应将过剩：供需缺口达110万桶/日。
  • 95%央行计划未来12个月继续增持黄金：反映全球避险储备趋势。

外汇市场

  • 国家外汇局：5月跨境资金净流入330亿美元，市场供需总体平衡。
  • 人民币兑美元汇率微幅调整：中间价报7.1746，离岸价报7.1923。
  • 美元指数涨0.69%至98.83：非美货币多数下跌，美元避险属性凸显。

财经日历