财经快讯 | 直播电商监管加强、离境退税激增、食品工业加速数字化

宏观政策与产业动态

直播电商监管办法征求意见

市场监管总局发布《直播电商监督管理办法（征求意见稿）》，明确直播电商平台经营者、直播间运营者、直播营销人员服务机构和直播营销人员的法定责任和义务。该《办法》将进一步强化直播电商常态化监管，推动行业健康发展。市场监管总局表示，《办法》符合上位法规定和行业特点，不会加重平台或从业人员负担。

离境退税新政成效显著

国家税务总局数据显示，离境退税新政实施首月退税笔数同比增长116%，退税商店销售额同比增长56%。“即买即退”业务推广至全国，办理量同比增长32倍，销售额同比增长50倍。全国新增离境退税商店1303家，总数达5196家，是2024年底数量的1.4倍。

食品工业数字化转型提速

工信部等七部门发布《食品工业数字化转型实施方案》，提出：

• 到2027年，重点企业数字化普及率达80%
• 数控化率与数字化研发设计工具普及率达75%
• 到2030年，实现新一代信息技术在规上企业的全链条普及，培育国际竞争力的数字产业集群

氢能试点工作启动

国家能源局组织能源领域氢能试点工作，推动创新管理模式，探索氢能产业多元发展路径，打造“制-储-输-用”全链条产业体系。

广东六市推进住房公积金“同城化”

深圳、珠海、汕头、江门、潮州、揭阳六市签署住房公积金协同发展协议，推动政策、服务、数据共享，便利异地置业与人才流动。

商务部延长欧盟猪肉反倾销调查期限

商务部宣布，原产于欧盟的进口相关猪肉及副产品反倾销调查将延长至2025年12月16日。

企业动态与科技创新

贝莱德比特币ETF市值达700亿美元

贝莱德iShares比特币ETF（IBIT）自2024年1月上市以来市值已达700亿美元，是富达比特币ETF市值的三倍多。

腾讯音乐收购喜马拉雅

腾讯音乐将以现金12.6亿美元及股权组合收购喜马拉雅。交易完成后，喜马拉雅品牌、产品、团队与战略保持不变。

美团推出AI编程工具NoCode

美团发布AI对话式编程工具NoCode，可通过自然语言自动完成编码、部署，适用于数据分析、产品原型等多场景。

新城发展拟发行2.5亿至3亿美元债券

新城控股母公司正推进美元债发行。若境外融资顺利重启，将有助于修复民企融资预期，提升市场信心。

台积电营收创历史同期新高

台积电5月合并营收约3205.16亿新台币，同比增39.6%，创历年同期新高；前5月总营收同比增长42.6%。

Meta拟收购Scale AI 49%股份

Meta Platforms计划以148亿美元收购人工智能初创公司Scale AI 49%股权，为其最大外部AI投资。

IBM拟2029年推出容错量子计算机

IBM将在纽约建设量子数据中心，计划于2029年前交付全球首台大规模容错量子计算机“Starling”，运算能力比现有设备高2万倍。

本田投资日本芯片制造商Rapidus

本田将向Rapidus投资数十亿日元，提升电动化与智能化竞争力，支持日本半导体产业发展。

国际宏观与政治经济

世界银行下调全球GDP预期

世界银行将全球GDP增长预期由2.7%下调至2.3%；惠誉将2025年全球主权评级展望从“中性”调整为“恶化”。

洛杉矶局势持续紧张

洛杉矶骚乱进入第四天，国民警卫队持续驻守。特朗普表示军队将继续部署；加州州长提交动议阻止非法军事介入。

美墨钢铁关税协议临近达成

美墨正协商取消对一定额度以下墨西哥钢铁征收50%关税，协议条款将优于特朗普任期内的规定。

美国财政部长晋升传闻遭否认

白宫否认财政部长贝森特被视为下任美联储主席的传言。

美国国务院启用AI选人系统

美国国务院将使用AI聊天机器人StateChat，协助挑选晋升与调动人选，技术来自帕兰提尔与微软。

日本拟扩大国债国内持有比例

日本财务大臣加藤胜信表示将推动国内机构增持国债；前央行理事前田荣治预期购债削减步伐将放缓。

黑石集团拟在欧洲投资5000亿美元

黑石CEO苏世民表示集团资金充裕，计划未来十年在欧洲投资5000亿美元，同时布局中东市场。

韩国鸡蛋价格创四年新高

韩国5月大号鸡蛋30枚零售价达7026韩元，自2021年7月以来首次突破7000韩元，预计涨势将持续至8月。

全球股市动态

美股连续三日上涨

• 道指涨0.25%至42866.87点
• 标普500涨0.55%，纳指涨0.63%
• 特斯拉涨超5%，谷歌涨逾1%
• 中概股涨跌不一：逸仙电商涨15%，联掌门户跌12%

欧洲股市表现分化

• 德国DAX跌0.77%
• 法国CAC40涨0.17%
• 英国富时100涨0.24%

亚洲投资者减持美股

韩国散户5月净卖出美股超10亿美元，日本散户也减持美股ETF，创13个月新高。

债券市场观察

国内债市波动有限

央行开展1986亿元逆回购操作，资金利率维持低位，市场氛围整体偏暖，等待中美贸易磋商结果。

债券基金密集限购

全市场3842只债基中，669只暂停大额申购，952只暂停申购。中长期纯债型基金占比最高。

美债收益率涨跌不一

• 2年期：涨至4.016%
• 10年期：跌至4.470%
• 30年期：跌至4.929%

欧债收益率普遍下降

• 德国10年期：跌至2.521%
• 法国10年期：跌至3.201%
• 英国10年期：跌至4.540%
• 意大利、西班牙亦普遍下行，因欧元区通胀回落至1.9%

商品市场表现

贵金属普跌

• COMEX黄金跌0.30%，报3344.80美元/盎司
• 白银跌0.38%，报36.66美元/盎司

国际油价下行

• 美油主力合约跌0.84%，报64.74美元/桶
• 布油主力合约跌0.67%，报66.59美元/桶

原油前景预测

EIA报告预计：

• 2024年WTI均价为62.33美元
• 布伦特均价为65.97美元

基本金属涨跌互现

• LME期铝涨0.61%，期锌涨0.34%
• 期铜跌0.69%至9725美元/吨

汇率市场动态

人民币汇率小幅调整

• 在岸人民币收报7.1869，夜盘报7.1870
• 中间价报7.1840，上调15个基点

美元指数微涨

• 美元指数收于99.05
• 欧元兑美元涨至1.1426，英镑跌至1.3498
• 离岸人民币报7.1892，下跌63.7个基点